Dos potentes historias de amor se mezclan. Una, entre la gobernanta del hotel y un nigeriano que trabaja en el mismo, inmiscuido, sin querer, en la trama terrorista; y la otra, el amor secreto del nuevo Ministro del Interior.
Madrid, España, 1975; poco después del fin de la dictadura franquista. Seis meses después de la misteriosa muerte de su amante, un prestigioso sastre, una mujer casada visita la oficina del joven Germán Areta, expolicía convertido en detective privado, para solicitar sus servicios profesionales.
Beltrán, un saxofonista fracasado, es abandonado por su mujer. Tras caer en una profunda depresión, para que se reponga, sus amigos deciden mandarle a Cuba. Allí conoce a Rachel, una bella cantante, de la que termina enamorándose.
Un científico cree haber descubierto el modo de invertir el proceso de envejecimiento. Trabaja para un anciano que no acaba de morirse, pero tampoco está dispuesto a someterse a pruebas que no se hayan experimentado antes. Para eso necesitan cadáveres recientes. Al principio, los robaban, pero luego se ven obligados a fabricarlos. Y se empeñan en asesinar a Gastón, un hombre deforme que se está haciendo famoso como modelo de alta costura.
Un grupo de estafadores de edad avanzada montan una empresa dedicada a la compra-venta de terrenos para la construcción, pero las cosas no les saldrán como esperaban.
Un joven, hijo y nieto de militares, se niega a cumplir el Servicio Militar, lo que provoca una gran conmoción en toda la familia. Finalmente, las presiones sociales y familiares lo obligarán a tomar una decisión que tendrá consecuencias imprevisibles.