En un pueblo andaluz se celebra una boda. La novia sigue enamorada de su antiguo novio Leonardo. Una vez celebrada la ceremonia, se entrega pasionalmente a él y esa misma noche huyen juntos. El esposo abandonado los persigue y, cuando encuentra al amante de su mujer, lo desafía a un duelo con navajas en el que mueren los dos. La tragedia poética de Lorca, el sentido trágico de la vida, la muerte y la violencia que acompaña a los hombres durante toda su vida, se va manifestando a través de los presagios y el dolor de la madre, que ha perdido a su marido por un crimen y a uno de sus hijos por otro. Obtuvo el Premio de la crítica de Nueva York.
Guadix, la población gitana que vive en sus típicas cuevas, se dispone a celebrar la fiesta tradicional de la noche de Santiago. En medio del baile, Magdalena Vargas y José Romero, pertenecientes a dos familias rivales, se separan para encontrarse a la orilla del río y declararse su amor. Pero su encuentro ha sido visto por una vieja gitana, que lo hará saber a un rico comerciante contrabandista interesado por la muchacha y que ha sido rechazado varias veces por ella.
