Joe Newman, a naturalised Briton, is telephoned by his German father, whom he believed long dead, at the same time as a funeral is taking place in Bavaria - with his father's name on the coffin. His investigation in Bavaria reveals startling facts and the obstruction he meets makes him suspect foul play.
En la Nueva Orleans de 1937, una rica viuda, la señora Venable, ofrece al doctor Cukrowicz los fondos para crear un hospital a condición de que practique una lobotomía a su sobrina Catherine. La señora Venable se encuentra perturbada por la reciente muerte en Europa de su hijo Sebastian, con quien solía viajar todos los veranos, salvo el último, en el que Sebastian prefirió llevar como acompañante a su prima Catherine.