Brujo
La pastora Kukuli, que vive en las alturas del Cuzco, emprende un viaje para participar en la fiesta de la Mamacha Carmen. En el camino encuentra a Alako, campesino con quién se une en Sevinacuy (matrimonio de prueba). En la ruta un brujo les predice la muerte. Al llegar a las fiestas, Kukuli es raptada por el oso Ukuku, que mata a Alako y finalmente la sacrifica. Al morir Kukuli se transforma en una llama blanca y Alako en una llama negra. Los habitantes del lugar matan al oso Ukuku, como modo de expiar sus pecados.
Monsieur Martin
Maurice loves Juliet and Michael loves Lily. Romance blossoms on the hill. They are workers, artisans, and Lily has a real talent as a singer. But Claude's arrival brings trouble to their relationships. Maurice, jealous, approaches Lily. Singing in the streets, Lily quickly becomes a cabaret star.
