Animation
Tercera colaboración de Toei Animation y Osamu Tezuka, más conocida por ser el primer film animado en el que trabajó Hayao Miyazaki. Cuenta la historia de Rock, un cachorro de perro cuya madre es asesinada por un tigre y un zorro. Para cumplir su venganza, logrará reunir a un buen número de animales.
Key Animation
El pequeño príncipe y el dragón de ocho cabezas (Wanpaku oji no orochi taiji, 1963), está protagonizada por el joven príncipe Susano, hijo de Izanami, que parte a la búsqueda de la madre Izanagi. Los tres cuentos en esta película son una adaptación de los capítulos de 'Nihon Shoki', una crónica histórica del siglo VIII sobre emperadores japoneses con los dioses y semidioses. Akira Ifukube, más conocido como el compositor de las películas de "Godzilla, escribió una banda sonora importante para un film animado.
Key Animation
Simbad y el pequeño Alí son dos amigos de Bagdad que desean ser marinos aventureros. Su sueño se cumple cuando encuentran en la playa a un anciano moribundo que les entrega un mapa con la ruta a una isla maravillosa llena de tesoros y encantamientos. Pero durante el viaje son arrestados debido a las maquinaciones del malvado Primer Ministro. Éste pretende casarse con la hija del Sultán, tan ávida de viajes y aventuras como de evitar esa boda. Finalmente, la Princesa, Simbad y Alí, aunque perseguidos por el Primer Ministro y sus secuaces, parten hacia la isla.
Animation
Un ambicioso oficial que desea destruir a un honesto gobernador, ordena a sus secuaces que lo capturen junto a toda su familia. A pesar de sus intentos de huída, el gobernador es capturado y muere en prisión. La madre también muere, pero se transforma en grulla. Robin y su hermana tienen algo más de suerte: son vendidos como esclavos al intendente Sansho. Robin trata de escapar de la crueldad a que son sometidos, pero su hermana cae en un río donde se convierte en sirena. Robin con la ayuda de sus amigos animales, un perro, un oso y un ratón, tratará de recuperar las posesiones arrebatadas y poner fin al tráfico de esclavos de Sansho. Estilizada adaptación del cuento clásico "El intendente Sansho", que ya había filmado Kenji Mizoguchi en 1954.
