Tres amigos, Benito, Teresa y Susana, ven alterada su vida con motivo de la visita a Valencia de un veterano músico de Jazz, Harry Wilson. Benito es saxofonista y considera la música como una profesión; Teresa queda fascinada por la figura de Wilson y decide iniciar carrera como bailarina en el extranjero; Susana opta por mostrar a Benito el lado práctico de la vida.
