En una tierra asiática devastada por la guerra, la paz recae en las manos del Bagwun, un reverenciado líder religioso. Cuando es herido en un intento de asesinato, su protector jurado, Deva, se embarca en un peligroso viaje para encontrar al único hombre que puede proporcionar el raro tipo de sangre necesario para salvar la vida de su amo. El posible donante es John Tremayne (Biehn), un agente amargado de las Fuerzas Especiales de EE. UU. Juntos, esta pareja poco probable debe ejecutar el guante establecido por el líder rebelde Lompoc (Yam) y su ayudante Guang Di (Pei).
Después de un largo y duro verano, llega la primavera a un pequeño pueblo del sur de China. Es el año 1946 y el espíritu de la guerra está patente. En la casa de la bien situada familia Dai, la vida transcurre plácidamente hasta que aparece Zhang Zhichen, un conocido amigo de la familia que llega para remover sentimientos enterrados de lujuria y pasión, cuestionando el significado de la amistad, el honor y la confianza... con resultados impredecibles.
