La banda de Pedro Mil Muertes piensa sacar al Zorro (Julio Aldama) de la cárcel para saber dónde están los dólares y el oro y después matarlo. Manny hermano del Zorro y también bandido, se le adelanta a Pedro. El sheriff también quiere dinero.
En una plaza de México, un grupo de gitanos tratan de engañar al público, vendiéndoles toda clase de amuletos que curan los males. Cuando el negocio empieza a mejorar aparece Don Antonio, interpretando canciones y atrayendo al público.
