Rhinette / Krinkle Kid #4
Rainbow Rudolph (Williams), cómico para niños, es despedido de su programa de televisión debido a su creciente alcoholismo y a aceptar sobornos de los padres para incluir a sus hijos en el programa. Es reemplazado por Smoochy, un rinoceronte rojo interpretado por Sheldon Mopes (Norton). Su ira le hace planear una forma de matar al aburrido sustituto para que le devuelvan su puesto. Mientras, Smoochy cosecha una gran popularidad entre los niños.
Human Xylophone (as Tanya Banks)
Un recogedor de basura sueña con obtener fama y dinero en el mundo de la comedia alentado por su amigo y compañero de trabajo. A pesar de que su amigo, que lo acompaña en el acordeón, no deja de decirle lo grande que es, en realidad no posee talento alguno. Cuando al humorista le crece un tercer brazo en la espalda repentinamente, éste lo utiliza como parte de su espectáculo y consigue que lo represente un agente, con lo que comienza a ganar la notoriedad que buscaba.
