1963年（昭和38年）、東京オリンピックを翌年に控え高度経済成長の真っ只中にある市民社会は、秩序の破壊者である暴力団に非難の目を向け始めていた。しかし広能昌三の山守組破門に端を発した広能組・打本会の連合と山守組との抗争は、神戸を拠点に覇を争う２大広域暴力団・明石組と神和会の代理戦争の様相を呈し、激化の一途を辿っていた。
1950年（昭和25年）、広島市。無銭飲食により博徒大友組・大友勝利のリンチを受けた復員兵・山中正治は、村岡組組長・村岡常夫の姪で未亡人である上原靖子によって手厚く看病される。その縁で山中は村岡組組員となるが、ふとした事から靖子と男女の関係となり、それが村岡組長の逆鱗に触れ山中は若頭・松永の指示で九州へ逃れる。しかし九州での和田組組長射殺事件により山中の名は裏社会で大きく轟くこととなり、山中は広島への帰参を許され、靖子との交際も村岡組長の認める所となった。
Junko Fuji returns as Oryu the Red Peony, a wandering female yakuza on a soul-searching journey after the death of her father. After collecting her sickly follower from jail, she is taken in by a fishing village. Feeling indebed to their generosity, she stays to work for the village and promises to leave her yakuza ways behind. When a dispute breaks out for the gambling rights to a local festival, the villagers are harrassed by a gang of thugs. When the harrassment turns violent, Oryu must decide wither to keep her promise or protect the villagers.
金はなくとも人が好い素浪人・牙狼之介。彼は、抜きざま三人、振り下ろしてまた五人と、あっという間に人を斬る、居合斬りの凄い奴！五社英雄監督に抜擢された夏八木勲が、主人公・牙狼之介に扮して大迫力の殺陣を披露した主演デビュー作。
深川で運送業を営む木場政組は、ライバルである沖山運送の妨害工作に悩まされていた。争いを好まぬ木場政が病死したことから、沖山運送はますます勢力を伸ばしていく。除隊し組に帰ってきた辰巳の長吉は、組が小さくなっていくことに心を痛める。木場政の子分である赤電車の鉄が、沖山兄弟の手により殺害される事件が発生するが、沖山はすでに警察署長や代議士を抱えていた。木場政に恩義のある客分の清治は、日に日にエスカレートする沖山運送の営業妨害を許すことができず、一人で沖山組に殴り込みをかけるが、逆に返り討ちに遭ってしまう。
In the fourth installment, Musashi's potentially greatest opponent Kojiro jumps in and out of the story at the oddest and most coincidental moments. As his great love Otsu has succumbed to madness. Musashi then sets off to beat the functionaries of a treacherous clan in an arranged duel. 73 against one. Boastful Kojiro watches, secure in the knowledge that only he is a worthy opponent.
Palanquin Runner
The remake of Yoshikawa's novel continues with the second installment in which Takezo, soon to be Miyamoto Musashi, emerges from the Himeji Castle after three years of intense contemplation and philosophical study and starting on his epic quest to complete his skill in the Way.
