Sek Ba's Sister
A convict (Wang Jang Li) seeks revenge on a man's grandfather who sent him to jail for ten years. But it's up to the old man's grandson to stop him.
Mo Chiu Style Master
중국 땅 보광사에 일본인들에게 부모를 잃고 구사일생으로 도망친 정리 남매가 금가대사의 보호를 받고 있다. 정리는 고향으로 돌아가 한을 풀기위해 금강대사에게 무술을 배워 뛰어난 고수가 된다. 정리는 또한 잃은 나라를 되찾기 위해 조선청년들을 모아 피나는 훈련을 한다. 일본인들은 이를 알고 방해공작을 편다. 한편 중국인 청년 아호는 양모의 배려로 아버지를 찾아 나섰다가 모진 학대와 멸시를 받던 중 사부를 만나 용형마교의 무술을 익히게 된다. 때마침 청국에서는 황제의 생일축하 무술대회가 열린다. 여기에 정리는 러시아로부터 군자금을 받는 목적으로 러시아의 무사로 출전하고 아호는 일본 대표로 출전한다. 정리의 태권에 추풍낙엽이 될 즈음 보광사는 일본 닌자에 의해 공격을 받고 있었다. 누이동생이 치는 경종을 듣고 달려간 정리는 일본대장 다께다를 죽이나 금강대사를 잃은 뒤였다.
Sam's Wife
남취권의 대가 소화자가 중원을 평정하고 있을 때 갑자기 나타난 북취옹. 그는 취권에 당랑권을 섞어서 취당랑이란 권법을 창안했으며, 이를 가지고 소화자에게 도전을 하기 위해 중원에 온 것. 소화자는 오랜 방랑에서 돌아오는데, 돌아와보니 그에게 부인과 함께 약간 모자란듯 보이는 양자가 있다. 그는 양자가 못 마땅해서 취권을 가르쳐준다고 해놓고 골탕만 먹인다. 그런데, 소화자는 북취옹과 대결에서 취당랑에 패하여 중상을 입는다. 양자는 소화자의 약을 가지러가는 도중 관 속에 있는 병권의 달인을 만나 병권을 전수받는데..
Fei-Hung's Aunt
청나라 말기 중국 광동성에 황기영(임교 분)이라는 사람이 운영하는 쿵후 도장. 그의 아들 황비홍(성룡 분)은 무술 실력은 뛰어나지만, 마을의 말썽꾸러기. 아버지는 참다 못해 소화자(원소전 분)라는 무술의 달인에게 그의 훈련을 부탁한다. 소화자는 씻지도 않는 괴팍한 늙은이라는 소문을 익히 알고 있던 비홍은 탈출을 시도하지만, 무전취식을 하려다가 된통 걸리고 만다. 그는 소화자의 손아귀를 벗어날 수 없는 것인지, 궁지에 몰린 비홍을 구해준 것은 다름아닌 소화자. 진퇴양난의 비홍은 끌려가다시피 해서 소화자의 가르침을 받지만, 늘 엄한 손목 단련만 하게 된다. 다시 한번 탈출을 시도하지만 청부 살인업자 번개다리 염철심(황정리 분)에게 걸려 자신의 존재가 얼마나 작은지를 깨닫고, 소화자의 비기인 '취권' 수련에 전념한다. 한편 지역 유지 이씨는 탄광을 독점하려는 계획이 황기영에 의해 제지되자, 그를 제거할 계획을 세우는데....
