한 무리의 남녀들이 숲 속에서 피크닉을 즐기고 있다. 그런 그들 앞에 루돌프라는 남자와 일행들이 나타나 끌고 간다. 루돌프는 남녀들을 한 자리에다 묶어두고 장난치다가 파티 주최자인 중년 남성에게 혼나고, 남녀들은 중년 남성을 따라 숲 속 파티장으로 이동한다. 이윽고 파티가 시작하려던 도중 한 여자의 남편이 파티장을 떠났다는 사실이 밝혀진다.
A small town is one day visited by a priest who is there on a secret mission. He is a member of the Inquisition sent to investigate the activities of a local miller. The miller and his son are the descendants of an old family whose ancestral home burned down a century ago, but was rebuilt from scratch. The miller inherited much of his knowledge about the land, water, and a building's stability from generations of family experience. His reputation for finding water and predicting when a structure might collapse have come to the attention of the Inquisition -surely he must be in league with the Devil.