태국 북부 치앙마이에서 살고 있는 쏜은 샨족이라는 종족, 미등록 이주민이라는 신분, 게이 업소 마사지사라는 직업 등 모든 사회적 위계에서 밑바닥에 자리한다. 어려운 상황 속에서도 여자친구와 미래를 꿈꾸며 일상을 살고 있는 쏜에게 경찰 간부 단골이 거부할 수 없는 제안을 한다.
When his grandfather falls ill, Jay quits his job to return home. Unfortunately, his grandfather dies before he arrives. At the funeral, Jay confronts the past that he never been able to escape.
Two graduating high-schoolers aren't quite honest about their feelings. Years later, they find themselves reuniting during a film shoot.