Duas milionárias visitam Itú e contratam Lírio como guia. Logo reparam que o rapaz possui o órgão sexual avantajado e o levam para outra cidade, onde ele tem suas primeiras relações sexuais, em situações embaraçosas.
Foster
Leandro luta para se libertar de um trauma de infância, pois viu o pai cometer suicídio, depois de assassinar a esposa e o amante. Já adulto, ele tenta se curar de um complexo capaz de afastá-lo sexualmente das mulheres
Miguel Metralha (um invejável Stênio Garcia) não é como um gangster norte-americano, mas é nele que se espelha, ao menos na sua postura de macho inabalável. E não é o gangster de fato, mas sim a imagem que os filmes passam deles – é o que Callegaro nos propõe imageticamente. Mas, Metralha, não passa de um jornalista fadado a uma vida de pobreza, mesmo que conserve a máscara de malandro: comedor, entendido de sexo e de mulheres, acima de todos, pronto para passar por cima de qualquer um e apenas curtir a vida.
Polônio
Uma adaptação experimental de Hamlet para as áreas rurais do Brasil.
Adaptação da história clássica de "Hamlet" para o ambiente rural brasileiro. Filho de um fazendeiro retorna para casa após a morte de seu pai e não suporta a idéia de que sua mãe quer se casar com seu tio.
Hugo é funcionário de uma indústria de vidros, e ama apaixonadamente sua esposa Gina. Ela, ao contrário, demonstra completa indiferença pelo marido e este vai ficando obcecado pela ideia de que sua esposa o odeia. Tem horríveis pesadelos, durante os quais se vê matando Gina. Cada sonho termina sempre com um implacável delegado de polícia que o interroga. Hugo passa a confundir sonho e realidade depois que é procurado pelo mesmo delegado de polícia do sonho, que vem indagar se sua casa não foi assaltada. Envolve-se progressivamente neste vórtice que o leva e envenenar Gina, cometendo um crime quase perfeito...." (ALSN/DFB-LM) (Cinemateca Brasileira)
