In a war-torn African country, a small group of young people, led by Mão-de-Ferro, a traumatized and violent war child, arrive in a mysterious city where children, abandoned by adults, have created their own utopian republic.
Um controlador aéreo numa pequena ilha dos Açores entra em contacto com um piloto solitário, perdido sobre o Atlântico. Esta será a primeira e última conversa entre os dois.