Paulo, um rapaz de 9 anos, vive com a mãe em Lisboa. Um dia, descobre um molho de fotografias e, nelas, o avô que não conhece. Decide procurá-lo, nem que para isso tenha que iludir a mãe. Num monte alentejano, encontra finalmente o avô Miguel, um excêntrico solitário. A viagem prosseguirá agora a dois num antigo e fantástico carro que só a cumplicidade e a imaginação sabem fazer arrancar, ao encontro dos segredos e das mágoas da família.
