Junsa
O filme segue principalmente a famosa Batalha de Myeongryang de 1597 durante a 2.ª invasão Japonesa da Coréia (1592-1598), onde o icônico almirante Joseon Yi Sun-sin conseguiu destruir um total de 133 navios de guerra japoneses com apenas 13 navios restantes a seu comando. A batalha, que ocorreu no Estreito de Myeongryang ao largo da costa sudoeste da Península Coreana, é considerada uma das maiores vitórias do Almirante Yi.
Nogami
Em 1636 aconteceu a segunda invasão dos bárbaros vindos da Manchúria ao território coreano. Treze anos antes, após a revolta do reino de Injo, os irmãos Nam-i e Ja-in ficam órfãos e vão morar no interior. No dia do casamento de Ja-in com Seo Goon, a vila é devastada pelos invasores, e muitos coreanos são aprisionados e escravizados. Nam-i, sozinho, parte no encalço do exército manchuriana para resgatar sua irmã.
