Luciano Miranda passeia com Margarida pelo canal de Cabo Frio. Vão a uma boate e são surpreendidos por um capanga do Sr. Alfredo, de quem a moça é empregada. Alfredo vive cercado de capangas. O olheiro do bando lhe conta que viu Margarida com outro. Alfredo e seus homens matam um amigo de Luciano e o "desovam" nas salinas. O rapaz encontra o corpo e, no momento em que o está enterrando, é surpreendido pela corja que o espanca. Margarida vai visitar Luciano e o encontra amarrado. Leva-o para a casa e cuida de suas feridas. Ao voltar para sua casa, Margarida é surpreendida por Alfredo que jura de morte Luciano. Na manhã seguinte, Margarida vai ao encontro de Luciano, arruma-lhe as coisas, colocando um revólver na sua mala e lhe pede que se mude dali, pois está correndo perigo de vida. Ele sai da cidade. No caminho é surpreendido.
Silvinha, jovem modelo fotográfica, enamora-se de Eduardo, tímido e introvertido. No estúdio onde ela trabalha, circulam os tipos mais extraordinários e divertidos: o fotógrafo Carlos; Valéria, secretária de Carneiro, proprietário do estúdio; e Sandra, mulher bela e experiente, sempre em busca de novas aventuras que a compensem da indiferença do amante. Eduardo passa a ser cortejado por várias mulheres, principalmente Sandra, que nada consegue pois o rapaz ama lealmente Silvinha.
Jorge
Numa pequena cidade do interior, um médico recém-chegado aceita o desafio de tentar derreter a prostituta mais fria da cidade: Maria Sorvete, mais interessada em chupar um picolé do que fazer sexo. Enquanto isto as mulheres traídas da cidade decidem dar o troco, apostando qual delas conseguirá conquistar primeiro o médico. Este filme marca a estreia de José Mojica Marins na pornochanchada. Ele utilizou o pseudônimo de J. Avelar por ser um trabalho do qual não tinha nenhum orgulho.
