Silvério
Man in the bus
Dora escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil. Uma das clientes de Dora é Ana, que vem escrever uma carta com o seu filho, Josué, um garoto de nove anos, que sonha encontrar o pai que nunca conheceu. Na saída da estação, Ana é atropelada e Josué fica abandonado. Mesmo a contragosto, Dora acaba acolhendo o menino e envolvendo-se com ele. Termina por levar Josué para o interior do Nordeste, à procura do pai. À medida em que vão entrando país adentro, esses dois personagens, tão diferentes, vão se aproximando... Começa então uma viagem fascinate ao coração do Brasil, à procura do pai desaparecido, e uma viagem profundamente emotiva ao coração de cada um dos personagens do filme.
João da Silva Brown, ou apenas J.S. Brown, é morador de Salvador e sempre foi fã de histórias em quadrinhos, filmes e seriados de aventuras e super-heróis. Certa vez ele fica sabendo de um curso para detetives e resolve freqüentá-lo. Com seu diploma de detetive particular, monta um escritório e coloca um anúncio no jornal. Trajando agora capa e chapéu, ele espera em vão por clientes. Um dia dois homens invadem sua sala e ele é raptado e levado até uma mulher misteriosa, Sandra Carbucci, que o contrata para localizar uma moça chamada Cris. A partir daqui J.S. Brown irá se envolver numa trama de mistério e assassinato digna das histórias que sempre apreciou.
Professor Fraga Netto
Adaptação do romance de Jorge Amado na Bahia do início do século 20, quando o bedel da Faculdade de Medicina passa a defender a raça dos seus ancestrais africanos. Pedro Archanjo é Ojuobá (olhos de Xangô), mulato, capoeirista, tocador de violão, toma cachaça e é pai de muitas crianças feitas com as mais lindas negras, mulatas e brancas.
Hércules, latifundiário e juiz de futebol, reside com a mulher, Júlia, dois sobrinhos (Carlinhos e Irene), o sogro e duas empregadas, num casarão colonial em Salvador. Ele está em crise profissional e conjugal, quando surge misteriosamente Calunga, emissário negro ligado aos exus. Calunga, com sua força dionisíaca, fascina a todos e liberta-os de seus preconceitos: relaciona-se com as mulheres da casa, engravidando Júlia e abala os alicerces da família patriarcal e revelando seus falsos valores.