The young swordsman (Nicholas Tse) only for the completion of the master’s last wish before his death – to find ancient Central Plains nine left enduring famous sword, from the north to the Central Plains Penglai. Prior to submission of the court already Martial Shandong, Qingping swordsman and white space Using young swordsman contest Cheat Death, became buried in the court martial of the Black Hand
No ano de 859 a China passa por terríveis conflitos. A dinastia Tang, antes próspera, está decadente. Corrupto, o governo é incapaz de lutar contra os grupos rebeldes que se insurgem. O mais poderoso e prestigiado deles é o Clã dos Punhais Voadores. Leo (Andy Lau) e Jin (Takeshi Kaneshiro), dois soldados do exército oficial, recebem a missão de capturar o misterioso líder dos Punhais Voadores e para tanto elaboram um plano: Jin se disfarça como um combatente solitário, ganha a confiança da bela revolucionária cega Mei (Zhang Ziyi) e, assim, infiltra-se no grupo. Mas a dupla não contava com a paixão que Mei despertaria nos dois.