Miramar é um adolescente criado por seus pais para ser um artista. Mas uma tragédia ocorre em sua vida: ambos os pais cometem suicídio. Ele então descobre os filmes e sonha em ser diretor.
The history of Brazilian popular music in the 20th Century, focusing specially on the life and works of intriguing singer Mário Reis, a loner who, with his special way of singing - whispering and softly saying the words - in a time when singers with potent voices ruled, was in a way a forerunner of Bossa Nova style.