No especial, que marca o reencontro da família Santos, um menino sonha em conhecer seu pai e é na véspera do Natal que ele vai em busca de realizar esse desejo.
Luzimar e Gildo são amigos de infância de Cataguases, Minas Gerais. Luzimar trabalha em uma fábrica de algodão, e Gildo foi para São Paulo. Eles se reencontram muitos anos mais tarde e, depois de muitas bebidas, lembranças e arrependimentos, reavaliam suas vidas.
