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Elias é um jovem que migrou do nordeste do Brasil para São Paulo. Sua vida diária é dividida entre a fábrica onde trabalha e os encontros efêmeros com homens. Com a chegada de Fernando, um imigrante africano, Elias começa a olhar para a linha de produção com súbito interesse.
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A partir dos tempos finais dos Anos de Chumbo os movimentos culturais antes sufocados pela censura começam a fervilhar pelo Brasil. Entre o último mandato ditatorial e o governo Sarney, surgem músicos, atores, artistas visuais e todos os tipos de pessoas desejando se expressar através da arte. Contraditoriamente, um dos primeiros atos de Sarney no poder é censurar uma obra do cineasta Jean-Luc Godard, pioneiro da Nouvelle Vague.
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Um travesti que perdeu o gosto pela vida é confrontado com a alegria de viver de um adolescente com síndrome de Down.
