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Enquanto nos bairros do Porto se vivem os seus conflitos, Aurora, uma jovem que trabalha num atelier de costura, vive uma história de amor. Aurora vai acabar por participar no popular Concurso do Vestido de Chita.
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Em Alfama, a cantadeira Ana Maria estreia-se em público e rapidamente alcança uma carreira internacional pelas mãos do empresário Sousa Morais. Mas não esquece Júlio, o seu primeiro amor, apesar do drama provocado pela morte da pequena Luisinha, após uma discussão entre os dois.
