Mati reencontra Júlia, sua namorada, que agora vive em um lugar distante e frio. Lá, se deparam com a falta de identidade e a impossibilidade de voltar para casa.
Num Brasil cada vez mais longe da democracia, toda forma de expressão audiovisual existe apenas na clandestinidade. O filme traz retratos de pessoas que resistem nessa realidade repressiva.