Director of Photography
Após a morte do marido, Geracina e seus três filhos, agregados do fazendeiro nordestino Alberto Lopes, dependem apenas de um cavalo como fonte de sustento. Com a seca que assola a região, o fazendeiro manda fechar a cacimba, única fonte de água das redondezas. Ao tentar violar a cacimba para dar água ao cavalo, o filho mais velho é assassinado por Lopes...
Director of Photography
Triste com a morte do avô, Maria sai de férias com o amigo João a bordo de um jipe. Depois de serem ameaçados por três ladrões e ajudados por um japonês viajante que abre os olhos de ambos para os mistérios do amor, a dupla se perde na floresta e vão parar na casa de uma mulher estranha, que se revela a poderosa bruxa Astarte. Percebendo o perigo que correm, Maria pede auxílio aos seres da floresta que ensinam para ela os segredos das quatro chaves mágicas: terra, ar, fogo e água. Com esses ensinamentos, Maria parte para o confronto final contra Astarte.
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Quando sua irmã se interessa pelo sacristão da igreja católica, pastor procura o padre, seu rival na disputa da liderança espiritual da cidade, e tenta impedir o namoro, criando uma série de confusões.
A trama gira em torno de um grupo de amigos inconformados com o marasmo e a vida monótona da capital baiana, na época da ditadura de Getúlio Vargas. Tonho, um mulato rejeitado pelos pais que vive de pequenos furtos no porto de Salvador, vive conflitos sociais, políticos e religiosos. Sua amante inglesa quer afastá-lo dos companheiros, mas ele se envolve num atrito entre grevistas e a polícia, terminando por roubar a amante para ajudar os perseguidos. Insatisfeita, ela o denuncia, comprometendo-o politicamente. Ele é preso e, quando volta para a família, seu drama permanece.
