Depois de um golpe dar errado, Hiltinho assume a identidade de um Frei e foge para Belém de Nazaré. Lá, é confundido com o Frei verdadeiro e se vê responsável pela cantata de Natal.
Uma jovem bailarina recebe seu pai em casa, após anos em que ele esteve internado em um hospital psiquiátrico. A relação entre os dois começa a se desenvolver de uma forma misteriosa - e perigosa.
