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Futaro levou as quíntuplas até o ponto em que elas podem se formar e perseguir seus próprios sonhos. Agora, finalmente, elas chegam ao seu último festival escolar. Tendo decidido fazer desta ocasião uma recordação, Futaro investiga seus sentimentos pelas quíntuplas.
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Depois de um misterioso prisioneiro foge da prisão na Cidade Central, começa a tentativa dos irmãos Elric de recapturá-lo. A busca acaba levando-os a Table City, no sudoeste do país de Creta, onde Alphonse resgata uma jovem alquimista chamada Julia do homem que está tentando capturá-la. No meio da luta, eles literalmente caem na casa de Julia, nas favelas de Milos Valley, e, só então, percebem que estão envolvidos na popular rebelião de seu povo.
