O velho Isidoro passa dias amargurado num asilo, onde nunca perde a esperança que um dia Dioguinho, um de seus sete filhos, aquele que, na despedida prometera voltar e tirá-lo de lá. Dioguinho é o único que lhe preocupa, pois Isidoro sabe que seus seis filhos legítimos estão bem. Onde andará Dioguinho, o filho adotivo? Montado num cavalo chucro, tentando ganhar a vida como peão num rodeio de uma cidade qualquer, Dioguinho é observado por Diogo, peão dos mais respeitados na redondeza.
Gaúcho
A buzina de uma jamanta provoca o estouro do gado conduzido pelo peão Diogo e seu grupo para a fazenda do coronel Quinzinho. Enquanto os homens procuram reunir as reses, os caminhoneiros Chulé e Hércules - que conduzem animais em caminhão - riem de seus esforços. No dia seguinte, o grupo atravessa o arraial onde vive Mariana, prometida de Diogo, e segue para a fazenda, onde o proprietário comenta com Januário, pai de Diogo, ser esta a última boiada conduzida a passo, já que Deoclesiano, dono da frota de caminhões, convenceu-o a usar a rodovia. Dois dos peões de Diogo encontram Chulé e Hércules num bar. Desafiam-nos para o jogo do truco, perdem tudo e vingam-se esvaziando os pneus do caminhão. Enquanto isso, Diogo procura sem sucesso trabalho em outras fazendas da região.
