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Numa pacata cidade provinciana, um grupo extremista ataca uma comunidade de Testemunhas de Jeová. Yana, esposa do líder da comunidade, vê seu mundo familiar se desmoronar lentamente em meio a este conflito. Entretanto, um detetive irrompe sua casa, trazendo consequências devastadoras.
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Tbilisi, Geórgia, 1992: a era soviética terminou e uma guerra civil se intensifica nas províncias. Para as melhores amigas Natia e Eka, duas meninas de 13 anos, a infância está chegando ao fim. A bela Natia já chama atenção dos meninos, inclusive de Lado, que lhe dá um revólver antes de partir.