Puppeteer
Martin, a poor student, volunteers to go on a quest to find a cure for the princess Adriana, who is stricken with a strange illness. Unknown to Martin or anyone else, the princess is actually under the spell of the powerful magician Andlobrandini, who is preparing a rejuvenating elixir made from the blood of nine men's hearts.
Fantasia, beleza e imaginação em uma bela alegoria poética. Os moradores de um vilarejo assistem ao espetáculo de um mágico e seu gato, que usa óculos e, quando os tira, tem o poder de mudar a cor das pessoas à sua volta de acordo com o caráter delas. O fato assusta os adultos do lugar, que vêem o animal como uma ameaça, mas, ao mesmo tempo, atrai todas as crianças da vila.