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A história segue o jovem Strahinja que está apaixonado por uma belezalá da aldei, Radojka, mas a sua relação tem um obstáculo - o pai dela, Ivan, que considera Strahinja, nada mais que um fracassado. Para provar que ele é capaz de cuidar de si mesmo e de sua futura esposa, Strahinja concorda em aceitar uma vaga no moinho da aldeia... Mas, o moinho é conhecido como um lugar onde ninguém conhece o amanhecer vivo...
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A traveler is drawn by a siren song to a foreboding castle. When a young boy warns him away from it, he is run over by a carriage carrying the enigmatic lady of the manor. She begs the traveler's assistance with the boy and takes him to her castle where she engages him in a supernatural, psycho-sexual pas de deux that leads him to the horrifying secret of the Maiden's Tune.
