Wandering through the forest, a woodcutter finds a golden fern whose seed turns into a beautiful woman - they fall in love. After getting drunk in a village feast, he gets to sign up to the army. The fairy gives him a shirt to wear and asks him to swear he will never abandon it. At the war front, he falls in love with the the colonel's daughter and will have to perform various feats to get her attention.
Uma pequena cidade é de um dia visitada por um padre que está lá numa missão secreta. Ele é um membro da Inquisição enviado para investigar as atividades de um moleiro local. O moleiro e seu filho são descendentes duma antiga família cuja casa ancestral foi incendiada há um século, mas foi reconstruida a partir do zero. O moleiro herdou muito do seu conhecimento sobre a terra, a água, e estabilidade de edifícios de gerações de experiência familiar. A fama dele em água e prever quando uma estrutura poderá entrar em colapso chamaram a atenção da Inquisição - certamente ele deve estar aliado com o Diabo.
