depois de uma serie de pesadelos Julius descobre que o verdadeiro mal não é James Cevery e sim uma forma desconhecida que voltou para recuperar suas terras.
Chang Lee, Um novo mais também um veterano nas artes marciais, tenta provar que mesmo sendo só um consegue acabar com um grupo mafioso de hong kong, e ele percebe que o kung fu que ele aprendeu justamente serveria como proteção e defesa contra a mafia.