1928 год. Молодая женщина-врач приезжает из Советского Союза в Монголию. У скотоводов-аратов начинается здесь новая жизнь, рождённая революцией. Но сильны ещё пережитки прошлого. Вот уже месяц, как открыта больница, а ни один пациент не обращается за помощью. Столько трудов положено! Неужели всё напрасно? Может быть уехать? Но, преодолев в себе слабость и тревогу, девушка всё же решает остаться. Юноша Пуревжав, отданный родителями в услужение ламе, давно мечтал стать врачом. Но лама не может допустить этого. Однажды заболевает сестра Пуревжава Сурен. По наущению ламы мать забирает свою дочь из больницы. Тогда жених Сурен тайно отвозит её к врачу. Дни, недели лечения — и наконец болезнь побеждена. И этот и другие случаи, говорящие о любви врача к людям, постепенно создают ей заслуженный авторитет. В фильме с большой любовью и мастерством показаны природа и быт народа Монголии.
Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.
