Этот фильм основан на одноименной пьесе. Во время освободительной войны молодые студенты боролись с гоминьдановскими реакционерами под руководством Коммунистической партии. Студент колледжа Фан Жерен занимался только учёбой, а не политикой. Но в силу сложившихся обстоятельств юноша всё же вовлекается в политическую борьбу. За участие в студенческом движении Фан Жерен был арестован, подвергался жестоким пыткам в тюрьме, но был твёрд в своей преданности делу демократического движения. Выйдя из тюрьмы Фан Жерен вместе с такими же как он молодыми студентами берётся за дело строительства нового Китая. Своими силами студенты сочинили «Марш демократической молодёжи».
Жизнь матери-одиночки делится пополам - ночью на шумных улицах Шанхая она работает проституткой чтобы заработать на жизнь, днем - заботится о своем сыне, которого любит больше всего на свете. С изменением социальных ролей меняется и телесная пластика героини - от раскованной обаяния куртизанки, богини ночного города, к сдержанной женственности и нежности богини-матери. Она пытается покончить с «древнейшей профессией», но ее сутенёр, которого местные воришки называют «Босс», не позволяет это сделать. Заветная мечта женщины - чтобы её сын получил хорошее образование и вырос порядочным человеком. Однако общество враждебно принимает ребёнка из «плохой» семьи.
В настоящее время фильм считается утерянным. Это история сына фермера, отправленного учиться в город, где он женится на богатой наследнице, но развращается городской жизнью. В конце концов жена бросает его, и он вынужден вернуться домой в свою деревню, где узнаёт, что его семья разорилась и голодает. В последней сцене он стоит на коленях, умоляя Небеса простить его.
