A dwarf and a travesty, both are excluded from the society and doomed to exist at night. Their lives overlap in a strange encounter and this becomes the start of their friendship.
Бандит убегает от преследования полиции вместе с женой, которая рожает. В итоге его ловят жена во время родов умирает. Он, зная что отправится в тюрьму отдаёт ребенка на воспитание комиссару. Через 7 лет он выходит и направляется прямиком к сыну, но у комиссара другая должность и другие проблемы, ребёнка похищают и настоящий отец пытается найти сына вместе с приёмным отцом.