A criminal is being blackmailed by his former accomplices. He does everything in his power to gain time because the statutory limitation for the crime he committed starts at midnight.
Рассказанный в четырех эпизодах, безымянный художник переносится через зеркало в другое измерение, где он путешествует по различным странным сценариям. Этот фильм является первой частью Орфической трилогии Кокто, которая состоит из Крови поэта (1930), Орфея (1950) и Завещания Орфея (1960).