В одной семье растут два совершенно разных сына. Младший, Фрол Калиткин, примерный восьмиклассник, победитель олимпиад, первый ученик. А старший, Андрюша, — лоботряс, бездельник и пижон. За воспитание брата берётся «правильный» Фрол.
Шестиклассник Митя Громов хочет остаться на второй год, потому что ему нравится Нина, которая по всей видимости не перейдет с ним в следующий класс. Еще он пытается спасти старую лошадь, которую ведут на бойню, но действует при этом незаконно. А потом, помогая однокласснику Ване в учебе, похищает его из дома… Как долго эти странности будут продолжаться Митя не знает, а родители терпят и ждут, когда же закончится это жуткое для их сына время — переходный возраст.
