François-Xavier Bazin

A wanderer named Timothee arrives in a French village in 1865 pretending to be deaf and mute. He uses tricks to hypnotize a beautiful young woman named Josephine and takes advantage of her until he is arrested and tried for his crimes.

Салли, режиссёр и сценарист, испытывает творческий кризис. Недовольная тем, каким вышло её новое творение, она, решив взять паузу в работе, едет в Париж, где знакомится с Пабло, танцором танго. Салли становится буквально одержима танцем и предлагает Пабло роль в своем новом фильме в обмен на уроки танго.