1943, the Japanese Army is falling back to the Pacific, leaving only collaborationist troops. Commissar Yang Xiaodong is sent to inflitrate the provincial capital.
После освобождения страны от гоминьдановцев в западной провинции Гуанси оставалось еще до 300 тысяч бандитов. Одним из их лидеров были Ли Ханьгуан и его жена Ли Юэгуй. Их опорная база находилась на южной границе Китая и Таиланда. Скрытые густыми лесами и горами, они вели оттуда последнюю отчаянную борьбу с войсками НОАК. Для того чтобы быстрее разделаться с бандформированиями, военная разведка отправляет к ним своего разведчика Цзэн Тайя, который выдает себя за только что вернувшегося из-за рубежа заместителя командующего Освободительной армии.
О трудной и сложной борьбе, которая ведётся со всем старым в жизни китайского крестьянина, о помощи, которую оказывают этой борьбе солдаты и офицеры Народно-освободительной армии.
…Дождливой ночью тётушка Пань заметила странный караван, пробиравшийся с подвязанными колокольчиками по заброшенной лесной тропе. Женщина немедленно сообщила об этом на погранзаставу. Молодым пограничникам Фэну и Чжу было поручено наблюдать за подозрительными «торговцами». Пограничникам удалось разоблачить и арестовать банду матёрых шпионов, занимавшихся переброской оружия через границу…
