It is a story about the Chinese police who intelligently and bravely fight with the cooperation of the factory's Party Committee and the masses, against the spies, who steal the navy's equipment "Hunting No.99".
В 1938 году, после того как враг уничтожил радиостанцию подпольной шанхайской партийной организации, в Шанхай приехал комиссар из освобожденного района Яньань Ли Ся. Днём прятались на чердаке, чтобы ночью отправлять и получать телеграммы. Партийная организация привлекла также работницу прядильной фабрики Хэ Ланьфэнь, чтобы она с Ли Ся притворились мужем и женой. У них сложились хорошие отношения, и они стали настоящей парой. Японская армия обнаружила радиостанцию и Ли Ся был арестован. Несмотря на то, что он подвергался бесчеловечным пыткам, Ли Ся молчал, и японцы предполагая, что он работает только на коммерческую радиостанцию, освободили его. После капитуляции японской армии Ли Ся и его жена воевали против Гоминьдана.
Five soldiers of the Eighth Route Army fight heroically to cover the evacuation of local people from border area between Shanxi and Hebei provinces as the Japanese attack.