В этом джазово-гангстерском фильме исправляющийся убийца «Феникс» Тэтцу, в ожидании решения внезапно возникших проблем, скитается по Японии, пока в одном из притонов он окончательно не решает возвратиться в Токио и решить проблемы полагаясь только на себя.
Наёмного убийцу Тецу преследуют друзья его последней жертвы. На помощь киллеру приходит его младший брат — Кенджи. В надежде скрыться оба беглеца уезжают в Манчжурию, где устраиваются работать на стройку. Тем не менее, якудза снова находит их и братьям приходится дать преследователям жесткий отпор.
Братья Асари рано потеряли отца, главаря банды якудза. Гэндзи Асари был зарезан наемным убийцей, подосланным соперничавшей группировкой. При жизни отец успел высказать желание, чтобы сыновья не связывались с якудза. Старший брат Рёта и младший Синдзи воспитывались матерью так, как завещал отец.
Рёта стал менеджером ночного клуба, а Синдзи — сотрудником рекламной фирмы. Однажды в дом к братьям приходит Усигоро Тобита, якудза старой закваски, и признается в убийстве их отца. Синдзи в гневе избивает пришельца, Рёта же ведет себя сдержанно. В действительности Рёта давно уже работает на группировку якудза Нанивада, но не хочет такой судьбы для младшего брата. Скоро выясняется, что дух якудза в крови у обоих братьев.
