Американская разведка, штаб которой расположен в Гонконге, посылает в северо-восточный Китай под видом посещения родного дома женщину шпионку Ли Вэнь-Ин. С помощью своего женского обаяния и денег она вербует агентов для подготовки к приему высадки десанта с американскими диверсантами. Но китайская контрразведка узнает об этом плане. И внедряет в шпионскую организацию своего человека под видом бизнесмена Фэн Гуан-фа для того, чтобы он завоевал доверие Ли. Ему это удается, и по рекомендации Ли Вэнь-Ин он внедряется в резидентуру американской разведки в Гонконге. Фэн получает должность руководителя отдела и контролирует проведение нескольких шпионских операций. Глава резиндентуры Ли Писы после его проверки ему полностью доверяет. В конце концов, информация, которую передал Фэн, позволяет китайской контрразведке арестовать американских агентов на северо-востоке Китая и захватить воздушный десант и кадровых офицеров ЦРУ.
Осенью 1943 года во время антияпонской войны лидеру партизан Ли Сянъяну было поручено сдерживать войска японской армии, дислоцированные в округе. Во время операции Ли Сянъян и начальник штаба действовали двумя отдельными группами. Когда Ли Сянъян перевозил зерно, его увидел помещик Ян Лаоцзун, который поспешил в уезд, чтобы доложить командующему японской армией Мацуи, который был так рад, что привёл большую армию в Личжуан, но Ли Сянъян организовал доставку зерна и людей в туннель. Тем не менее, Мацуи в конечном итоге обнаруживает туннель и партизаны попадают в засаду. Чтобы увести Мацуи из Лижуана, Ли Сянъян привёл своих боевых товарищей…
