…Дождливой ночью тётушка Пань заметила странный караван, пробиравшийся с подвязанными колокольчиками по заброшенной лесной тропе. Женщина немедленно сообщила об этом на погранзаставу. Молодым пограничникам Фэну и Чжу было поручено наблюдать за подозрительными «торговцами». Пограничникам удалось разоблачить и арестовать банду матёрых шпионов, занимавшихся переброской оружия через границу…
Когда в 1949 году гоминдановские войска бежали из северо-западных районов Китая, некоторые бандитские подразделения отсиживались в удобных стратегических местах, откуда они хотели выйти в удобное время для контратаки. Штаб Народной армии знал об этой опасности и решил уничтожить эти гнёзда. Поэтому были направлены войска, чтобы окружить и уничтожить войска генерала Фан Цзя, который занимал гору Хуашань, неприступную естественную крепость. Единственный путь, ведущий к этой горе, был на прицеле у гоминдановцев, и они могли легко обороняться. Поэтому было необходимо найти новый подход к горе. Семь добровольцев во главе с дровосеком Сен Линем взошли на один из горных выступов, напали на ничего не подозревающих бандитов, открыли доступ к тропе для Народной армии и позволили завоевать гору Хуашань.
Весной 1942 года территория вокруг горы Луйлян на границе провинций Шаньси и Суй часто подвергалась нападениям со стороны японской армии. Из-за отсутствия опыта организации масс для ведения партизанской борьбы капитан ополчения Чжуцзы понес большие потери в жизнях и имуществе жителей деревни. Партийный секретарь Лао Ма мобилизовал массы на активную борьбу с врагом, подвозя припасы для решения насущных нужд крестьян. Под руководством Чжуцзы жители деревни отбили у врага скот и развили производство. Осенью близится сбор урожая, и японская армия снова приходит за провизией. Жители деревни укрепили стены и расчистили поле, ловко поставили минные поля и одержали полную победу.
