О самоотверженном труде юношей и девушек одного сельскохозяйственного кооператива Китая. Чтобы дать воду засушливым полям, они начали рыть канал в горах. Пример молодёжи, их энтузиазм увлёк крестьян других кооперативов, и они пришли добровольцам на помощь. Канал был прорыт. Наконец осуществилась заветная мечта жителей деревни — к ним пришла вода, а с ней и богатые урожаи.
На острове обнаружена убитая женщина. На месте преступления — стреляная гильза и пуговица военного образца. Кто и зачем убил Сюй Цюин? Следствие начинается с допроса родственников, знакомых, осмотра вещей. Подруга убитой Цю Дифань утверждает, что в последнее время Сюй Цюин была чем-то встревожена.
В картине рассказывается о борьбе во времена гражданской войны органов контрразведки народно-освободительной армии Китая с гоминьдановскими шпионами и диверсантами. Бои идут уже в пригородах города. Руководитель гоминьдановской разведки Чжан Го-чжун, выполняя распоряжение своего командования, оставляет в городе большую группу диверсантов. Списки этой диверсионной группы он передает остающемуся резиденту крупному торговцу Цуй Си-чжену. В город входят части НОАК и устанавливается народная власть. Но притаившийся враг сразу начинает действовать.
…Дождливой ночью тётушка Пань заметила странный караван, пробиравшийся с подвязанными колокольчиками по заброшенной лесной тропе. Женщина немедленно сообщила об этом на погранзаставу. Молодым пограничникам Фэну и Чжу было поручено наблюдать за подозрительными «торговцами». Пограничникам удалось разоблачить и арестовать банду матёрых шпионов, занимавшихся переброской оружия через границу…
