О борьбе китайского народа с диверсантами и шпионами, засылаемыми в страну американской разведкой. В центре фильма история одного заговора, раскрытого работниками госбезопасности с помощью железнодорожных служащих.
После победы Народно-освободительной армии Китая одной из разбитых гоминьдановских банд удалось скрыться в предгорьях Тибета. Здесь в районе реки Мэнхэ гоминьдановцы стремились разжечь национальную рознь среди местных племён. Используя различные провокации и обман, гоминьдановцы стремятся посеять вражду среди соседних племен Мэнхэ и Важи. Между племенами постоянно происходят вооруженные столкновения. Приехавшей к вождю племени Мэнхэ Лобуданьцзэну делегации Народного правительства во главе с Чэнь Шао-хуа не сразу удается раскрыть глаза вождю на истинный смысл событий. И только тогда, когда смертельно раненный Ланцзе, какое-то время помогавший гоминьдановцам, рассказывает вождю всю правду, Лобуданьцзэн окончательно убеждается в своей ошибке. С помощью отрядов Народно-освободительной армии Китая народы Мэнхэ и Важи ликвидируют остатки гоминьдановских банд. Дружба между тибетскими племенами восстанавливается.
