Продолжение фильма «Один из многих» (1962). Действие второй части дилогии разыгрывается в конце тридцатых годов. Та же школа, тот же учитель Чимид, постаревший, окруженный всеобщим уважением. Ушли в большой мир его ученики, те, кто первыми рискнул когда-то переступить порог школы. Казалось бы, Чимид добился всего: почета, уважения, орденов, счастливой семейной жизни, его посылают на учебу в Улан-Батор. Но здесь, в столице, оказывается вдруг, что диалектика революционной борьбы еще не стала историей, что классовый враг затаился, принял новое обличье, вооружился новыми методами. В столице Чимида настигает донос Гурсэда. Арестован Чимид. Позорный ярлык сына «врага народа» ложится на выросшего Чинбата, курсанта летного училища, распадается семья, распадаются связи с самыми близкими, теми, кто обязан был верить, помнить, знать.
Бытовой фарс о трудностях, с которыми столкнулись в жизни молодые люди во время кампании по отводу земель в степных районах, и о событиях, которые сопутствовали этому.
О жизни монгольских колхозников-скотоводов. В центре фильма судьба молодого табунщика Дондога, отличного наездника, но легкомысленного и недисциплинированного парня.
Фильм-концерт, музыкально-видовая картина, показывающая на фоне монгольских пейзажей известных мастеров национального искусства — танцоров, певцов, ансамбли, хоры.
Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.
Враг, нарушивший границу, был схвачен пограничниками благодаря бдительности простого народа. В фильме также рассказана история пограничника по имени Болд (это имя в переводе с монгольского означает «Смелый») и его девушки Ценгель.
