Желая открыть свою школу винчуня, Чэнь Ши приезжает в Тяньцзинь — город, известный своими боевыми искусствами. Несмотря на то, что Чэнь Ши довольно скоро покоряет своим мастерством лидера местных учителей, правила Тяньцзиня для всех одинаковы: открыть своё заведение может лишь тот, кто победит представителей всех восьми школ. Причём, сделать это необходимо руками своего ученика. Процесс небыстрый, но делать нечего — Чэнь Ши назначает себе в ученики грузчика с талантом к боевым искусствам и приступает к тренировкам.
Продажный шеф тайного отдела полиции поручает своему секретному агенту внедриться в ряды конкурирующего отдела с целью сорвать их расследование, связанное с изготовлением поддельных денежных знаков. Тому удаётся раскрыть настоящие планы фальшивомонетчиков — те хотят свергнуть власть в столице, но наводнив её не смехотворными деньгами, а армией нежити.
В древние временах Китай был разделенной страной, замученной бесконечными войнами. Бесчисленные королевства, большие и маленькие, боролись за превосходство. Два таких конкурирующих королевства, Ян и Жао, были в состоянии войны много лет. Во время главного сражения генералу Меронгу Ах Ху удается привести его армию к неожиданной победе против армии Жао. Но посреди сражения, Король Ян, Ян Ксиангтиан, убит его честолюбивым племянником, Ву Ба. У покойного короля есть только одна дочь и нет наследников. Ву Ба, который является следующим в линии, пытается унаследовать трон…
