In the Bavarian village of Schladerbach, the kobold Hatschipuh and his comrades live, of whose existence only Grandpa Reiter is aware. When the building constructor Lederer builds himself a new mansion, the subterranean settlement of the kobolds gets destroyed, and Grandpa Reiter sees himself forced to move them into his barn. But this abode as well is soon threatened: Since the farm is no longer profitable, Father Reiter plans to sell it…
Американец Абель Розенберг, вместе с братом и его женой приезжает в Германию. По загадочным причинам брат кончает жизнь самоубийством.
Мануэлла становится проституткой. Поиски работы приводят Абеля в клинику Святой Анны, где он раскрывает жуткую тайну психологических и химических экспериментов над людьми...
